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金力永磁拟收购三家公司部分股权延展产业链标的估值增值率低

2022-07-24 18:18来源：东方财富阅读量：19240

金立永磁收购产业链相关公司又有新进展。

日前，金立永磁发布公告称，公司拟使用h股募集资金1.54亿元收购巴彦淖尔海印新材料股份有限公司51%股权，1.9亿元收购信阳源创磁电科技有限公司46%股权，9037.17万元收购苏州葛源电子有限公司51%股权。

金永磁表示，此次收购是为了延伸产业链，标的业务包括上游稀土回收和下游磁性元件制造国商报记者注意到，金立永磁的上述三笔收购，从目标增值率和业绩来看，可谓性价比较高

标的业绩亮眼，估值增值率低。

早在今年7月初，金立永磁就发布了签署收购意向协议的公告当时上述交易处于筹划阶段，具体交易条款和价格还需各方进一步协商确定目标审计报告和资产评估报告仍在发布中

在今天的公告中，金立永磁披露了交易的具体细节以及标的的财务状况国家商报记者注意到，金立永磁拟收购的三家公司评估增值率均不高

具体来看，截至3月31日，海印新材全部股权账面价值为2.01亿元，评估值为3.02亿元，升值率为50.74%，信阳源创全部股东权益账面价值3.07亿元，评估值4.12亿元，升值率34.40%，苏州葛源全部股东权益账面价值为1.47亿元，评估值为1.77亿元，增值率为20.79%。

从业绩来看，三家公司都表现不错。

2021年，海印新材料营业收入7.84亿元，净利润9728.37万元，信阳源创营业收入10.54亿元，净利润6875.34万元，苏州葛源实现营业收入3.47亿元，净利润1713.19万元今年一季度，海印新材料，新洋源创，苏州葛源分别实现营业收入2.02亿元，2.26亿元，1.01亿元

公告显示，新洋源创和苏州葛源两项收购交易的条款也包含业绩奖励在2022年，2023年业绩奖励期间，如信阳源创，苏州实际净利润高于当年奖励基数，则信阳源创，苏州按照规定的超额累进奖励比例，将信阳源创，苏州超额净利润分别以现金形式奖励给戴春华，信阳源创核心团队，黄和苏州核心团队戴春华，黄分别为信阳源创，苏州的实际控制人

收购是为了延伸产业链。

金力永磁是一家集R&D，生产和销售高性能钕铁硼永磁材料为一体的高新技术企业也是行业龙头企业其产品广泛应用于新能源汽车及汽车零部件，节能变频空调，风力发电，3C，工业节能电机，节能电梯，轨道交通等领域

值得一提的是，金立永磁的三次收购均为h股募集日前，金立永磁在港交所上市，募集资金净额40.32亿港元，其中10.08亿港元拟用于潜在收购

预计将在2023年底前用于潜在收购，以扩大我们全球产业链的布局，包括上游业务和下游业务通过上述产业链布局的扩展，我们打算进一步丰富我们的商业模式，扩大我们的收入基础，提高我们的毛利金立永磁在h股招股书中表示

本次收购的三个标的的主营业务恰好涵盖了金立永磁在招股书中提到的上下游业务。

资料显示，海印新材料是一家专业从事稀土抛光粉，磁性材料等废料综合回收的生产加工企业主要以稀土抛光粉，磁性材料等废料为原料提取稀土元素信阳源创和苏州葛源是3C磁性材料和部件的供应商

金立永磁在公告中表示，通过产业链的垂直整合，公司构建了稀土回收，高性能磁性材料，磁性元件制造的完整绿色产业链，可为国际国内3C领先客户提供更优质的产品和服务。

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