光伏新材料轮番炒作！POE胶膜龙头单月股价翻倍上市公司争相布局

2022-11-02 13:23来源：东方财富阅读量：10363

光伏薄膜概念股明冠新材早盘一度20CM涨停，股价创历史新高，月内最大涨幅翻倍此前，明冠新材在互动交流上回复称，公司已建成四条薄膜生产线并成功投产现已形成理论年产4000万平方米POE薄膜的生产能力2022年，公司将尽快形成1.2亿平方米太阳能组件封装用POE，EVA，EPE系列胶膜的年产能

国家能源局发布的1—6月全国电力行业统计数据显示，22H1新增装机30.88GW，同比增长137%，其中6月新增装机7.17GW，同比增长131%，再创单月装机容量新高按照预计全年装机容量90~100GW计算，下半年装机容量约60~70GW，较上半年增长一倍预计三，四季度光伏行业景气度将继续向好

在近期的光伏产业研讨会上，中国光伏协会名誉理事长王伯华表示，N型产品的推广速度正在逐步加快目前很多央企已经开始了N型组件的招标，市场需求比2021年增长了4倍根据CPIA的预测，N型电池的市场份额有望从2021年的3%增长到2022年的13.4%，到2025年有望接近50%

光伏贴膜主要用于封装光伏组件，可以保护太阳能电池郭盛证券的王乐妍指出，POE产品具有优异的阻隔性，较强的耐PID性，不含醋酸等特性，使其在N型电池和异质结电池中具有其他封装材料不具备的天然优势是目前双面组件，N型电池，异质结电池的主要封装膜

华安证券的尹延吉在8月13日发布的研报中表示，目前POE需求约为125万吨伴随着N型电池的放量，POE在光伏领域的占比有望快速提升，三年内成为10倍千亿市场空间的产品目前市场上的包装材料主要有透明EVA膜，白色EVA膜，POE膜和共挤POE膜

目前，国内已有多家企业攻克了POE技术难题天风证券表示，万华化工进展最快，已完成中试预计2024年将有20万吨POE装置投入运行此外，茂名石化，赛邦，卫星石化，惠生项目等都提出了规划POE或已经处于试点测试阶段，POE的国产化进程有望加快

国证券等在8月15日发布的研报中称，POE是乙烯和α—烯烃的共聚物，其中α—烯烃是核心原料，约占POE产业链利润的60%n型推动POE薄膜的高需求，带动2025年POE粒子需求达到65万吨，CAGR 48%到2030年，颗粒需求将超过150万吨，占CAGR的18%

分析师表示，POE颗粒的国产化是未来两到三年光伏行业最明确的产业趋势之一实现α—烯烃突破的卫星化学率先推进，重点关注万华化工，东方洪升，越洋兴昌等公司

根据财联的安排，卫星化工，万华化工，东方洪升，越洋兴昌的具体业务布局如下:

值得注意的是，全球POE产能被海外厂商垄断，中国尚未实现工业化应用全球POE/POP总产能超过100万吨/年，陶氏是POE领域的领导者另有分析人士指出，POE的极性较低，极性辅助溶剂在薄膜加工过程中沉淀到薄膜表面，导致表面光滑，容易发生位移，加工难度太大，膜唇容易挂料另外，POE颗粒一般比EVA贵

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责任编辑：余梓阳

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