连签三笔大单！“宁王”最强对手大动作疯狂采购这两大原料什么信号？

海外动力电池巨头也开始和上游捆绑了！

最近几天，全球动力电池市场排名第二的LG新能源宣布与加拿大三家矿产供应商签署合作协议，加强其在北美的钴和锂供应链值得一提的是，LG新能源目前是当代安培科技有限公司的最大竞争对手

今年以来，国内外动力电池厂商纷纷扩产，不少企业试图捆绑上游这主要是因为2020年以来，上游原材料价格一直维持在高位，且呈现持续上涨趋势最新数据显示，电池级碳酸锂价格已突破51万元/吨，继续创历史新高

目前面临新能源板块的高波动，投资难度越来越大有机构人士表示，新能源行业经过两年的快速发展，已经进入分化阶段，市场更多的是结构性机会

LG新能源签了三个大单。

最近几天，LG新能源宣布与三家加拿大矿产供应商签署合作协议，加强其在北美的钴和锂供应链。

日前，LG新能源与伊莱克特签署了一项约束性条款从2023年到2025年，伊莱克特将向LGES提供总计7000吨电池级硫酸钴，2023年为1000吨，未来两年为3000吨据报道，伊莱克特是北美唯一能提炼硫酸钴的供应商

与此同时，LGES还宣布，它已分别与阿瓦隆先进材料公司和雪湖资源有限公司签署了两份非约束性谅解备忘录。

谅解备忘录显示，从2025年起，阿瓦隆将在5年内每年向LGES供应1.1万吨氢氧化锂，雪资源还同意从2025年开始向LGES供应氢氧化锂，为期十年，年供应量将达到2万吨。

由于我们最近宣布了专注于北美这个增长最快的电动汽车市场的中长期战略，这些合作伙伴关系已成为确保该地区关键原材料稳定供应链的关键LG新能源首席执行官Youngsoo Kwon表示，LG新能源将通过持续投资上游供应商并与关键矿产的主要供应商建立战略合作伙伴关系，继续确保我们产品的稳定交付，从而进一步推动全球向电动汽车的转型，最终实现可持续的未来

伴随着全球汽车制造商加速向电动汽车转型，确保电池所需的关键矿物变得越来越重要美国最近通过的降低通货膨胀法案强调了在北美生产或组装电动汽车电池组件的重要性，并进一步强调了电池制造商在北美建立本地供应链的重要性

此外，值得注意的是，海外媒体报道称，LG新能源已计划在美国新建数家电动汽车电池工厂，合作伙伴包括通用汽车，Stellantis和本田。

国内外动力电池厂商纷纷扩大生产。

目前，LG新能源在全球动力电池市场占有率第二，与当代安培科技有限公司的差距正在拉大。

韩国市场研究机构SNE研究发布的2022年1—7月全球动力电池装机量数据显示，2022年1—7月全球动力电池装机量为240.8GWh，同比增长76.0%2020年三季度以来，动力电池装机量保持上升趋势其中，当代安培科技有限公司以34.7%的市场份额排名第一，比第二名LG新能源12.6%的市场份额高出20.5个百分点比亚迪排名第三在市场份额排名前十的企业中，还包括松下，SK On，三星SDI，中创新航，郭萱高科，欣旺达和蜂巢能源

早在今年年初，海外电池厂商就逐渐开始了扩大生产的进程日前，LG新能源正式上市，IPO融资约683亿元扩大产能2021年LG的产能总计155GWh，计划2025年至少达到420GWh，另外增加265GWh此外，SKI还提高了电池产能的扩张计划，预计2025年将达到200

此外，国内外一二线电池厂也在积极扩产据不完全统计，今年以来，包括当代安普科技，比亚迪，AVIC锂业，亿纬锂业，郭萱高科，蜂巢能源，福能科技等在内的一二线动力电池企业，已宣布新的扩产计划，今年以来计划新增产能已超过1000GWh

9月20日晚间，欣旺达公告称，子公司欣旺达汽车电池拟与义乌市人民政府签订项目投资协议，斥资213亿元建设动力电池和储能电池项目其中固定资产投资约160亿元，规划产能50GWh根据之前的公告，今年欣旺达在动力电池领域的投资超过500亿元，计划产能130GWh

新能源投资应关注结构性机会。

除了加快投资建设电池生产基地，动力电池厂商的扩张还在试图捆绑上游这背后的主要原因是2020年以来，上游原材料价格一直维持在高位，并呈现持续上涨的趋势

以碳酸锂为例日前，上海钢联数据显示，电池级碳酸锂均价上涨0.15万元/吨，至5.115亿元/吨，继续创历史新高此前一天，电池级碳酸锂价格上涨0.25万元/吨，均价首次达到51万元/吨与此同时，工业碳酸锂和氢氧化锂的报价也在上涨

面临成本压力的动力电池制造商最近也很疲软以当代Amperex科技股份有限公司为例，最近一个月股价下跌约25%，截至9月23日收盘417.34元/股，总市值1.02万亿元

对于新能源板块近期出现阶段性回调的原因，诺安基金拟任基金经理张强表示:一是市场对明年新能源汽车的销量有一些担忧二是近期欧美国家陆续出台一些新能源相关政策，或涉及我国新能源产业链，市场担心其影响综合来看，二季度以来，新能源快速反弹，本身可能存在一定的调整需求在这些情绪的影响下，板块短期内调整空间有所放大

四大冠军基金经理赵毅最近几天表示，新能源行业经过两年的高速发展，已经进入分化阶段，市场更多的是结构性机会伴随着行业的蛋糕越做越大，前景越来越明朗，更多的外部竞争者正在切入这个行业由于所在行业的竞争格局恶化，一些受欢迎的公司可能不会如预期那样增长当市场需求增速从100%以上下降到50%—60%时，行业供给往往开始快速释放，最终会出现以下情况:一是行业壁垒很高，公司利润中期有机会持续，二是行业壁垒一般，但扩产投资周期长，供需暂时仍不平衡，行业利润可维持，三是扩产周期短，容易供大于求这时候更需要看公司是否有壁垒，第四种也是最糟糕的情况是，行业扩产周期短，进入门槛低，全行业很快开始价格战，导致行业利润急剧且不可逆的恶化

融通新能源汽车基金经理王迪表示，他将继续看好动力电池，隔膜，锂离子设备，智能汽车和新能源功率半导体领域的领先公司这些环节的进入门槛比较高，龙头公司优势显著

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