国泰利享中短债A类006597，C类006598：中短债基金的五星之选

2023-07-09 08:42来源：证券之星阅读量：11938

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业绩回顾;

国泰利享中短债作为公司旗下中短债旗舰产品，通过优选短期债券，严控风险，力争为投资者获得稳健投资回报。该基金入选蚂蚁理财金选“安稳理财”专区，规模持续稳步增长，荣获银河证券、海通证券三年期五星评级。

2023年一季报显示，国泰利享前五大债券均为政策银行债以及主体评级AAA的城投债。自基金经理陶然任职以来，基金净值走势稳健向上，显著跑赢同期业绩比较基准和短期纯债基金指数。截至2023年3月31日，国泰利享中短债A近1年收益率2.76%，同类排名114/444;近2年收益率7.37%，同类排名19/317;近3年收益率9.72%，同类排名17/233;过去一年最大回撤仅为-0.30%，在全市场中短债纯债基金中排名16/117，显著小于同期短期纯债基金平均水平。

该基金的风险控制能力也非常突出，过去一年夏普比率远超同期wind短期纯债基金平均水平。其他风险指标，无论是最大回撤、年化波动率、还是下行风险，也均显著优于同类短期纯债基金平均水平。

穿越周期的秘诀;

公司在精细化、特色化管理理念指导下，以客户需求为导向，紧密结合固收业务的市场发展进行产品的布局和创新。信评团队对行业实现全覆盖和长期密切的跟踪研究，其中对于前11大行业进行重点覆盖，并优先覆盖头部企业，设置各自的准入标准，并指定专门研究员进行深度覆盖。

公司在多年信用债投资经验基础上，充分吸收行业先进经验，不断打磨和完善，建立了国泰基金专属的内评体系，并基于内评结果建立债券库，实行严格的分级管理和相应的投资比例限制。2020年以来，信用债风险事件频发，公司信评团队的风险识别能力经受住了市场考验，成功规避了信用风险事件。国泰基金自2018年开始布局第一只开放式中短债——国泰利享之后不断丰富细分产品线，持续推出具有不同持有期的短债产品，为广大投资者提供多元化选择。国泰“利”系列短债产品中，成立满1年的三只产品，近1年回报、近1年最大回撤均优于同类平均水平。

投研团队;

国泰基金作为“债券基金先行者”之一，在21年的固收投资管理过程中，历经市场熊牛转变，积累了丰富的投资管理经验。近年来，公司固收业务日益壮大，管理规模稳步上升。截至2023年一季度末，公司固收产品线公募管理规模达3970亿元。固收团队秉承绝对收益理念，投资组合波动低、回撤小，投资业绩稳健出色，多只产品业绩位居同类前列。根据天相投顾发布的评级榜单，国泰基金荣获“主动债券三年期AAAAA评级”。

该基金的基金经理陶然是绝对收益投资部总监助理兼现金管理团队负责人，拥有12年证券从业经验，5年投资管理经验，曾管理货币基金、短债基金产品规模合计近2500亿元，且均取得了优秀的投资业绩。另一位基金经理丁士恒拥有9年证券从业经验，3年投资管理年限，对流动性和债市变化极度敏感，能“见微知著”提前决策布局。

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