晶澳科技拟发可转债募不超100亿3个月前定增刚募50亿

2022-08-26 16:12来源：东方财富阅读量：18429

金高科技股价今日收盘下跌1.00%，至64.38元，总市值1515.43亿元。

金高科技昨晚披露的公开发行a股可转换公司债券预案显示，公司本次可转债募集总额不超过100亿元，募集资金总额扣除发行费用后，用于包头金高20GW拉晶切片项目，10GW高效电池及5GW高效模组项目，10GW高效太阳能电池项目，补充流动资金。

本次可转债的转股期自本次可转债发行日至本次可转债到期日满六个月后的第一个交易日开始在本次可转债到期后的五个交易日内，公司将按本次可转债面值的一定比例向本次可转债持有人赎回全部未转股的可转债具体浮动比例应在本次发行前提交股东大会授权董事会或董事会授权人根据市场情况与保荐人协商确定

在本次可转债转股期间，发生下列两种情形之一的，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:公司股票至少连续十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，本次可转债未转股余额低于人民币3，000万元时。

可转债将优先配售给原股东，原股东有权放弃配售权优先配售的具体数量应在本次发行前提交股东大会授权董事会或董事会授权人根据市场情况与保荐机构协商确定，并在本次可转债公告文件中披露

公司可转债发行方案的有效期为十二个月，自股东大会审议通过发行方案之日起计算。

日前，金高科技披露的《非公开发行a股股票报告书及上市公告》显示，公司本次非公开发行新股7438.26万股，发行价格为67.22元/股募集资金总额50.00亿元，募集资金净额49.69亿元

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，全部用于年产20GW单晶硅棒及硅片，高效太阳能电池研发试点项目，补充流动资金。

金高科技本次定增的保荐机构为中信证券，联席主承销商为瑞银证券有限责任公司，中泰证券和国源证券发行费3132.08万元，为不含相应增值税的保荐承销费

非公开发行对象为广发基金管理有限公司，南京博方微企业管理中心，财通基金管理有限公司，广发证券股份有限公司，华富基金管理有限公司，鹏华基金管理有限公司，摩根大通银行国协会，华泰证券股份有限公司，深圳袁波企业管理中心，诺德基金管理有限公司，国泰君安证券股份有限公司，海富通基金管理有限公司，南京瑞森投资管理合伙企业，中欧基金管理有限公司，东方阿尔法基金管理有限公司，国泰基金管理有限公司，西藏元乐生资产管理有限公司，易方达基金管理有限公司，银河资本资产管理有限公司，景顺长城基金管理有限公司，博时基金管理本次非公开发行共有21家发行人，发行人认购股份的限售期为新股上市之日起6个月

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责任编辑：白鸽

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