退出钢铁行业复星系拟135.8亿元清仓南京钢联股权

5个月后，备受市场关注的南京钢联股权出售一事有了最新进展。3月14日深夜，复星国际在港交所发布公告，与沙钢集团及沙钢投资正式签署关于南钢股份控股股东南京钢联60%股权转让的协议，总交易金额为135.8亿元。转让完成后，复星方面将不再持有南京钢联任何股权。

值得注意的是，除此次转让南京钢联股权外，2023年1月，复星系宣布转让其所持钢企天津建龙等4家旗下公司股权，转让总价达67亿元。这意味着，完成南京钢联和建龙系股权转让后，复星系将完全退出钢铁行业。复星管理层曾多次表示，复星持续推动“瘦身健体”、聚焦主业战略，未来将聚焦家庭消费赛道，以获得更有价值的成长。

出售事项达成协议

时隔5个月，复星国际出售南京钢联60%股权交易的最新进展终于披露。

复星国际3月14日深夜公告，沙钢集团及沙钢投资与复星高科、复星产投及复星工发(卖方，均系复星国际附属公司)签订股权转让协议，卖方拟以135.8亿元的价格合计出售南京钢联60%股权。

同日，南钢股份在公告中也透露，复星方面向南京钢联另一股东南钢集团发出《优先购买权通知函》。根据《公司法》等相关规定，南钢集团须自接到书面通知之日起三十日内答复是否行使优先购买权。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，上述南京钢联控制权转让交易可能导致南钢股份实际控制人变更并触及收购人的全面要约收购义务。

“对复星而言，这一不确定性对此次股权转让交易并无实质性影响，如果南钢集团行使优先权，需按照同等条件与复星签订股权转让协议。”复星国际表示，将依据相关协议、相关法律法规，按照市场规则，推进该项目顺利完成。

大额分红冲抵交易总价

回溯公告，复星国际在2022年10月公告转让南京钢联60%股份时透露，该笔交易的潜在交易金额不超过160亿元。

前后差值从何而来？对此，南钢股份在公告中给予了解释。公告显示，作为本次交易的条件之一，沙钢集团拟向复星产投提供借款10亿元。同时，南京钢联已于2022年12月31日向其全体股东分配利润30亿元，其中南钢集团、复星高科、复星产投、复星工发获分配的利润分别为12亿元、9亿元、6亿元、3亿元。

换言之，复星方面共获得18亿元分红金额，相应抵消了一部分交易金额。“本次公告的交易金额为135.8亿元，加上18亿元分红，实际上本次交易总价为153.8亿元，跟去年10月的公告数字基本相符。”有接近复星国际的相关人士向记者表示。

除此之外，作为完成前述股权转让协议的相关先决条件之一，复星高科收购南钢股份持有万盛股份股权的相关事项安排也一并披露。据悉，复星高科拟通过现金支付的方式受让南钢股份持有的万盛股份29.5645%股权，收购代价为26.5亿元。交易完成后，万盛股份控股股东将由南钢股份变更为复星高科，实际控制人仍为郭广昌。

“瘦身健体”持续推进

2022年以来，复星系持续退出多个非核心资产。除此次转让南京钢联股权外，2023年1月，复星系宣布转让其所持钢企天津建龙等4家旗下公司股权，转让总价达67亿元。

彼时公告显示，复星工发拟向建龙重工出售天津建龙25.7033%股权、建龙控股26.6667%股权、北方建龙26.6667%股权。同时复星国际拟向Camdragon Investment出售简舟控股26.6667%股权，合计交易对价为67亿元。出售事项完成后，复星工发不再持有天津建龙、建龙控股及北方建龙的任何股权；复星国际不再持有简舟控股的任何股权。

完成南京钢联和建龙系股权转让后，复星系将完全退出钢铁行业。复星国际在前述公告中称，出售事项有利于把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。

复星管理层也曾多次表示，复星持续推动“瘦身健体”、聚焦主业战略，未来将聚焦家庭消费赛道，以获得更有价值的成长。市场分析人士表示，此次南京钢联股权交易顺利推进，也显示复星主业聚焦战略获得市场认可。

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